Privatpersonen

Private Finanzplanung

Ebenso wichtig wie die Architektur beim Hausbau ist die private Finanzplanung für Ihren finanziellen Lebensplan. Ohne Ziele wird eine Planung schwer und ohne Plan können Sie auch keine konkreten Ziele erreichen. Mit Hilfe einer komplexen Planungssoftware erfasse ich sämtliche Vermögenswerte und bin in der Lage, Ihnen die Auswirkungen verschiedener Parameter und Risikoszenarien aufzuzeigen. Sie bekommen dabei das gute Gefühl, einen wirklichen Überblick über Ihre Finanzplanung zu haben. Sich ergebende Veränderungen werden in einem jährlichen Check-up besprochen und in der Planung erfasst. Somit sind Sie immer auf dem Laufenden und können finanzielle Entscheidungen schnell und zielsicher treffen. Private Finanzplanung biete ich als Honorardienstleistung an. Die Höhe des Honorars ist individuell und richtet sich nach dem zeitlichen Aufwand der Planung. Selbstverständlich arbeite ich hier sehr gerne mit Ihrem persönlichen steuerlichen Berater zusammen.